Notre histoire commence par une conviction simple
Chaque décision financière mérite d'être prise avec confiance et clarté. Depuis 2019, nous aidons les particuliers et entreprises à transformer leur relation à l'argent.
Née d'une frustration partagée
En 2019, Amélie Rousseau quittait son poste dans une grande banque parisienne. Trop souvent, elle avait vu des clients repartir avec des solutions standardisées qui ne correspondaient pas vraiment à leur situation.
L'idée était simple : créer un cabinet qui prend le temps d'écouter avant de proposer. Où chaque recommandation découle d'une compréhension profonde des enjeux personnels de chacun.
Aujourd'hui, notre équipe de douze spécialistes partage cette même philosophie. Nous croyons que la finance doit servir vos projets, pas l'inverse.
Ce qui nous guide au quotidien
Nos valeurs ne sont pas des slogans. Elles façonnent chaque interaction, chaque conseil, chaque décision que nous prenons avec nos clients.
Précision
Chaque analyse financière mérite une attention méticuleuse. Nous vérifions trois fois plutôt qu'une, parce que vos décisions en dépendent.
Transparence
Pas de jargon inutile ni de frais cachés. Nous expliquons clairement nos recommandations et leurs implications réelles.
Réactivité
Les opportunités financières n'attendent pas. Notre équipe s'organise pour vous donner des réponses rapides quand c'est important.
Démocratiser l'excellence financière
Trop souvent, les services financiers de qualité restent réservés à une élite. Nous avons choisi de rendre accessible une expertise de haut niveau, quelle que soit la taille de votre patrimoine ou de votre entreprise.
Notre approche combine l'analyse rigoureuse des grandes institutions avec l'agilité et l'attention personnelle d'un cabinet indépendant. Résultat : des solutions sur mesure qui correspondent vraiment à vos besoins.
"Chaque client mérite le même niveau d'attention, qu'il gère 10 000 € ou 10 millions. Cette conviction guide toutes nos décisions." - Amélie Rousseau, fondatrice
Une expertise construite sur l'expérience
Six années d'accompagnement nous ont appris que chaque situation financière est unique. Voici comment nous mettons cette expérience à votre service.
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Analyse patrimoniale complète
Nous cartographions l'ensemble de votre situation : revenus, charges, actifs, objectifs. Cette vision globale révèle souvent des opportunités d'optimisation insoupçonnées.
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Optimisation fiscale personnalisée
Les dispositifs fiscaux évoluent constamment. Nous identifions ceux qui correspondent à votre profil et vous accompagnons dans leur mise en œuvre.
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Gestion de trésorerie d'entreprise
Pour les dirigeants, nous optimisons les flux financiers : négociation bancaire, placement de trésorerie, financement des investissements.
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Accompagnement succession
Préparer la transmission de votre patrimoine demande anticipation et expertise juridique. Nous structurons des solutions adaptées à votre situation familiale.
Prêt à optimiser votre gestion financière ?
Chaque situation mérite une approche personnalisée. Parlons de vos projets lors d'un premier échange sans engagement.
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